ecentemente realizamos um evento com a Hypera em Santiago. Nos encontros, a HYPE comentou sobre as tendências de sell-out, margens, capital de giro, capex e alocação de capital. A companhia agora espera uma conversão mais forte de EBITDA em caixa operacional (90% vs. ~70% anteriormente), com foco em desalavancagem e fortalecimento do balanço em vez de buscar aquisições, dado o atual elevado custo da dívida no Brasil.
O BTG Pactual reforçou a visão positiva sobre a Blau após reuniões com a gestão em São Paulo. O banco destacou que a companhia enfrenta gargalos de capacidade em 2025, mas espera retomada do crescimento acima da média do setor a partir de 2026, com novas linhas de produção, expansão de margens e ganhos de escala.
O banco também ressaltou o pipeline de anticorpos monoclonais, que pode abrir um novo ciclo de crescimento no Brasil a partir de 2028. Com negociações a 7,5 vezes o P/E projetado para 2026, o BTG mantém a Blau como sua principal aposta entre as small caps, citando ainda potencial de valorização com a verticalização de APIs e possíveis ganhos no mercado público.
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