A pesquisa anual, que entrevistou 10.797 investidores de alta renda em 12 mercados globais, constatou que as alocações em ativos alternativos dobraram em relação ao ano anterior, impulsionadas por um desejo crescente de diversificação de portfólio e geração de renda. Notavelmente, 20% dos respondentes planejam investir em hedge funds nos próximos 12 meses, sinalizando um forte ressurgimento do interesse pela estratégia entre indivíduos de alto patrimônio.
A categoria mais ampla de alternativos — que inclui fundos de mercados privados, hedge funds e soluções multiativos — está experimentando um crescimento acelerado, especialmente entre os investidores mais jovens. Os dados do HSBC mostram que as gerações Z e millennial triplicaram suas alocações em alternativos no último ano, reduzindo suas historicamente elevadas posições em caixa de 31% para 17%.
De acordo com o relatório, a atual propriedade de ativos alternativos gira em torno de 25%, mas metade dos investidores de alta renda planeja deter ativos alternativos nos próximos 12 meses — o que efetivamente dobraria a penetração de mercado. Os hedge funds, em particular, estão sendo vistos como instrumentos-chave para acessar perfis de retorno assimétricos, gerenciar volatilidade e diversificar para além dos mercados públicos.
A tendência é reforçada por uma redução significativa de 40% nas alocações em caixa entre os investidores de alta renda globalmente, à medida que buscam empregar capital ocioso em classes de ativos com maior rendimento ou não correlacionadas. Essa rotação de “caixa para risco” reflete uma crescente confiança nos investimentos alternativos em meio à persistente incerteza macroeconômica.
Os fundos de mercados privados também estão atraindo forte interesse, com 29% dos investidores planejando adicioná-los aos seus portfólios, juntamente com o contínuo entusiasmo pelo ouro, cuja alocação nos portfólios mais que dobrou — de 5% para 11% — no último ano.
Embora a pesquisa destaque uma preferência crescente por canais digitais como redes sociais para acesso a informações de mercado, consultores financeiros tradicionais e membros da família permanecem como as principais fontes de orientação em investimentos. Isso ressalta a necessidade crescente de que gestores de patrimônio e plataformas de hedge funds evoluam suas estratégias de engajamento com o cliente, especialmente para a próxima geração de investidores de alta renda.
Fonte: HedgeWeek
Traduzido via ChatGPT