QUANDO LAURENE POWELL JOBS perguntou a Sam Altman e Sir Jony Ive sobre a “coisa” de inteligência artificial em que estavam trabalhando durante uma entrevista recente, ambos foram evasivos. Mas o sr. Altman, chefe da OpenAI, sugeriu que usar o novo dispositivo seria uma experiência diferente do iPhone — onipresente — criado por Sir Jony e pelo falecido marido da sra. Jobs. Ele comparou a experiência de usar smartphones a caminhar pela Times Square, em Nova York, com suas luzes piscantes e ruídos altos. O sr. Altman e Sir Jony não são os únicos trabalhando em uma alternativa. A corrida para destronar o smartphone começou.
Ao longo das últimas duas décadas, o iPhone e seus imitadores passaram a dominar como consumidores interagem com o mundo digital. O resultado foi um dos duopólios mais lucrativos da história dos negócios, composto pela Apple, com seu iPhone, e pelo Google, com seu sistema operacional Android, que alimenta quase todos os outros smartphones, incluindo seus próprios aparelhos Pixel. Nenhum dos dois teve muito incentivo para mexer no status quo, com o Google entregando sacos de dinheiro à Apple todos os anos para tornar seu mecanismo de busca o padrão no iPhone. De fato, os Lennon e McCartney da era do smartphone estão apenas aprofundando sua colaboração na era da IA. Neste mês, a dupla anunciou que a Apple usará os modelos de IA Gemini, do Google, para dar base a uma Siri aprimorada, planejada para mais tarde neste ano, juntamente com outros novos recursos.
Isso não está impedindo os desafiantes que esperam romper o duopólio. Em 19 de janeiro, a OpenAI disse que estava “no caminho certo” para revelar seu dispositivo na segunda metade do ano. Dois dias depois, foi noticiado que a Apple estava trabalhando em um pin vestível destinado a se antecipar ao que quer que o sr. Altman e Sir Jony estejam preparando. A Meta, a maior empresa de redes sociais do mundo e outra desenvolvedora de modelos, vem desenvolvendo smart glasses [óculos inteligentes] com IA e está deslocando recursos para longe de headsets de realidade virtual (VR) para acelerar o esforço. A Amazon, a maior varejista online do planeta, lançou o Alexa+, seu próprio assistente de IA, para seus alto-falantes inteligentes Echo e em breve fará o mesmo para seus smart glasses Echo e fones de ouvido.
Gráfico: The Economist
Os próximos anos já parecem desafiadores para os smartphones. Yang Wang, da Counterpoint Research, uma empresa de analistas, espera que os embarques globais caiam cerca de 6% neste ano, ainda pior do que sua projeção anterior, em dezembro, de uma queda de 2%, e não espera uma recuperação em 2027. Em 2025, os embarques cresceram 2%.
Parte da razão para o recuo é que os preços dos chips de memória usados em smartphones subiram acentuadamente em meio ao frenesi de investimento em data centres, que devoraram a oferta. Nos últimos 15 meses, o custo dos 12 gigabytes de DRAM comumente incorporados a um smartphone subiu US$ 70, estima o sr. Wang. Fabricantes de smartphones mais baratos provavelmente terão de elevar preços, pesando sobre os volumes. Mas até a Apple, cujos iPhones são vendidos com um lucro robusto, sentirá o aperto nas margens.
Isso é agravado por outro problema que o sr. Wang chama de “foundry war” [guerra das fundições]. Fabricantes de smartphones como Apple e Samsung há muito tempo são os maiores clientes de foundries [fundições] de semicondutores como a TSMC. Mas agora esse terreno está sendo cedido à Nvidia e a outros designers de chips de IA, cujo silício é muito mais valioso — e, portanto, mais lucrativo para as foundries produzirem. À medida que fabricantes de smartphones se tornam menos importantes como clientes, eles podem achar mais difícil garantir os chips de que precisam.
Os potenciais disruptores da Apple e do Google estão aumentando a pressão. Uma fonte potencialmente lucrativa de receita não é a única coisa que os desafiantes têm a ganhar. Alguns têm queixas de longa data com o sistema de tributos do smartphone. Desenvolvedores pagam à Apple uma comissão de até 30% sobre compras feitas por meio de apps que rodam em seu sistema operacional. A OpenAI, que atualmente obtém a maior parte de sua receita de assinaturas de consumidores, precisa entregar uma fatia de quaisquer assinaturas compradas em um iPhone ou em um dispositivo Android. A Meta, que em vez disso ganha dinheiro com anúncios, é poupada dessa indignidade. Mas ela vem buscando maneiras de reduzir sua dependência do duopólio do smartphone desde que a Apple, em 2021, introduziu um novo recurso que permite aos usuários optar por não ter sua atividade rastreada por um desenvolvedor em outros apps e sites. Isso tornou mais difícil para a gigante de redes sociais aspirar dados.
Depois, há a perspectiva de migrar consumidores para formatos de dispositivos mais adequados aos modelos de negócios dos rivais. Não é por acaso que a Meta se interessa por smart glasses. Com câmeras embutidas, lentes que podem exibir mensagens do WhatsApp e alto-falantes que direcionam o som diretamente ao ouvido, os dispositivos apenas facilitam que usuários compartilhem o que estão fazendo nas redes sociais e acompanhem o que outros estão fazendo. Para a Meta, mais tempo gasto em suas plataformas significa mais receita de anúncios. A Amazon igualmente ficaria encantada em ter seus alto-falantes Echo em cada casa e seus óculos em cada rosto para coletar mais dados para seu negócio crescente de anúncios e tornar ainda mais fácil comprar em seu marketplace. E a OpenAI seria bem atendida se as pessoas abandonassem suas telas e passassem a depender de um chatbot para conduzir suas interações com o mundo digital.
Por enquanto, ao menos, a ameaça à Apple e ao Google permanece liliputiana [muito pequena]. O HSBC, um banco, estima que existam 15 milhões de usuários de smart glasses no mundo; acredita-se que a Apple, que divulga seus últimos resultados trimestrais nesta semana, tenha vendido 250 milhões de iPhones somente no ano passado. Se seu acordo recente com o Google ajudar a Siri a se tornar menos uma criatura irritante e obtusa, isso poderia incentivar ainda mais pessoas a comprar um iPhone.
Enquanto isso, fabricantes de dispositivos alternativos têm muitos desafios a superar. Os smart glasses do Google, lançados em 2014, foram interrompidos um ano depois em parte por causa de preocupações de que suas câmeras embutidas significavam que usuários estavam violando a privacidade de outras pessoas. Essas preocupações não desapareceram. Há também desafios técnicos. Enquanto um smartphone pode ficar razoavelmente quente sem causar problemas a um usuário, óculos não podem. Para serem confortáveis, eles também precisam ser leves, deixando pouco espaço para baterias. Superaquecimento e autonomia limitada de bateria também estavam entre as razões pelas quais um pin de IA lançado com grande alarde em novembro de 2023 por uma startup chamada Humane foi um fracasso (a empresa fechou no ano passado).
Alex Katouzian, da Qualcomm, uma fabricante de chips, espera que tais gadgets de “edge” [borda, no dispositivo] se proliferem, mas apenas com um “puck” suplementar [dispositivo auxiliar] ou até mesmo um smartphone no bolso fazendo grande parte do trabalho pesado de computação. De fato, Mark Zuckerberg, da Meta, disse que acredita que mesmo pessoas que adotem smart glasses não jogarão fora seus smartphones, mas simplesmente olharão para eles menos. Afinal, o surgimento dos smartphones não impediu consumidores de comprarem computadores pessoais.
Além disso, Apple e Google mal estão parados. Além de seu pin, que circula como rumor, a Apple também estaria trabalhando em seus próprios smart glasses, com base na tecnologia desenvolvida para seu headset de VR Vision Pro, lançado em 2024. Em outubro, o Google lançou o Android XR, uma plataforma de software projetada para alimentar headsets de VR e smart glasses fabricados pela Samsung e outros. Ele também lançou recentemente uma nova versão de seu smart speaker alimentado por Gemini.
De fato, talvez a maior consequência da IA para o negócio de dispositivos seja deslocar a distribuição dos ganhos dentro do duopólio dominante. Ao embutir o Gemini em ambos os ecossistemas, Apple e Android, o Google tem o potencial de acessar enormes quantidades de dados para tornar seus modelos ainda mais inteligentes. A empresa já está em disparada. O valor de mercado da Alphabet, controladora do Google, recentemente ultrapassou o da Apple e agora fica atrás apenas da Nvidia (ver gráfico). A fabricante do iPhone pode vir a se arrepender de ter entregado tanto poder a ela. ■
Fonte: The Economist
Traduzido via ChatGPT
