26 Apr 2022
A brasileira Superbac Biotechnology vai ser listada na Nasdaq após se fundir à primeira Spac da XP, tipo de empresa em que os investidores fazem um “cheque em branco” com a intenção de incorporar outra companhia. A operação avalia a Superbac em US$ 380 milhões e deve ser concluída no segundo semestre. Fundada em 1995, em São Paulo, por Luiz Chacon Filho, a Superbac fornece soluções de biotecnologia para o tratamento de resíduos, agronegócio, saneamento e setor de óleo e gás. Em 2021, teve receita de R$ 800 milhões, e a estimativa para 2022 é de R$ 1,2 bilhão. A Spac da XP, que captou US$ 200 milhões em julho, foi liderada pelo veterano gestor Chu Kong, que se juntou à XP em 2019 para cuidar da operação de private equity.
Fundo de Cingapura terá fatia de 19%
Da companhia pública que será listada nos EUA, o Temasek, fundo soberano de Cingapura, terá 19% e os acionistas do XPAC – o nome do fundo lançado em julho de 2021, pela XP, devem ter 44%. Fundador e atual presidente da empresa, Luiz Chacon Filho vai reduzir sua fatia de 33,8% para 15,7%.
Recurso captado vai financiar aquisições
A Superbac tem duas fábricas no Brasil, um centro de pesquisa e 600 funcionários. No período 2021/2024, a previsão é de crescimento anual das receitas da ordem de 46%. O dinheiro captado será usado para investimentos, financiamento de fusões e aquisições, pesquisa e reestruturação de dívidas.
Fonte: O Estado de S. Paulo
