A guerra comercial de Donald Trump com Pequim começa a afetar a economia mais ampla dos EUA, à medida que operadores de portos de contêineres e gerentes de transporte aéreo relatam quedas acentuadas no volume de mercadorias transportadas da China.
Grupos de logística afirmaram que as reservas de contêineres para os EUA caíram drasticamente desde a introdução de tarifas de 145% sobre importações chinesas para os Estados Unidos.
O Porto de Los Angeles, principal porta de entrada de mercadorias vindas da China, espera que as chegadas programadas na semana que começa em 4 de maio sejam um terço menores em relação ao ano anterior, enquanto operadores de transporte aéreo também reportaram quedas acentuadas nas reservas.
As reservas para contêineres padrão de 20 pés da China para os EUA estavam 45% mais baixas do que no ano anterior até meados de abril, segundo os dados mais recentes do serviço de rastreamento de contêineres Vizion.
John Denton, secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional (ICC), afirmou que a turbulência nos fluxos comerciais entre China e EUA refletia a postura dos comerciantes de “postergar decisões” enquanto aguardavam para ver com que rapidez Washington e Pequim poderiam chegar a um acordo para reduzir tarifas.
Uma pesquisa com membros da ICC, realizada em mais de 60 países após o anúncio tarifário do “dia da libertação” de Trump, em 2 de abril, mostrou a expectativa de que o comércio seria permanentemente impactado, qualquer que fosse o resultado das negociações futuras.
O custo de acesso ao mercado dos EUA seria o mais alto desde a década de 1930, disse Denton. Referindo-se à tarifa base para todos os países, ele afirmou que havia “quase uma aceitação de que 10% será o custo mínimo para acessar o mercado dos EUA, independentemente de outras incertezas”.
Washington e Pequim começaram a dar sinais de que estão sentindo os efeitos — ambos os lados anunciaram esta semana algumas isenções tarifárias para produtos importantes para suas respectivas economias, e Trump previu que a tarifa de 145% “cairia substancialmente”. No entanto, a China declarou na sexta-feira que não estava em negociações com os EUA.
Com a chegada prevista para a próxima semana dos primeiros embarques de contêineres da China sujeitos às novas tarifas, operadores de transporte afirmam que as cadeias de suprimentos estão mudando.
Nathan Strang, diretor de transporte marítimo da empresa de logística americana Flexport, afirmou que as empresas estão aguardando para enviar mercadorias, antecipando um acordo entre Washington e Pequim que reduza as tarifas.
Executivos de logística disseram que os importadores americanos estão buscando esgotar os estoques acumulados antes de importar novos produtos da China. Eles também estão armazenando mercadorias em armazéns alfandegados, onde o inventário pode ser mantido livre de impostos até sua retirada, ou desviando as cargas para outros países próximos, como o Canadá.
“Estão sentados com mercadorias na origem, sentados com mercadorias no destino”, disse Strang, alertando que, se um acordo for firmado para reduzir tarifas, as taxas de frete subirão abruptamente.
A Hapag-Lloyd, uma das maiores linhas de transporte de contêineres do mundo, afirmou que clientes chineses cancelaram cerca de 30% de suas reservas de saídas da China.
A empresa taiwanesa de transporte marítimo TS Lines, listada em Hong Kong, suspendeu recentemente um de seus serviços da Ásia para a costa oeste dos EUA. “A demanda não existe”, afirmou uma pessoa do grupo.
As quedas no volume de pedidos já impactaram os desembarques em Los Angeles, segundo a analista de dados marítimos Sea-Intelligence, que relatou um aumento nos “blank sailings” — viagens programadas que são canceladas.
Quase 400.000 contêineres a menos foram reservados em rotas da Ásia para a América do Norte nas quatro semanas a partir de 5 de maio — uma queda de 25% em relação ao programado para o mesmo período no início de março, antes da imposição das tarifas.
Somente o Porto de Los Angeles espera 20 viagens canceladas em maio, representando mais de 250.000 contêineres — em comparação a seis cancelamentos em abril.
Isso representa uma queda acentuada em relação a esta semana, quando as chegadas estavam 56% acima do ano anterior — um sinal de que os importadores estavam antecipando entregas de outros centros de manufatura do sudeste asiático, como Camboja e Vietnã, que estão aproveitando uma “pausa” de 90 dias nas tarifas.
Os preços dos contêineres refletiram essa mudança na cadeia de suprimentos, segundo dados do centro logístico Freightos, com um aumento de 15% no preço de um contêiner de 40 pés vindo do Vietnã, em comparação com uma queda de 27% nas principais rotas China-EUA.
“Taxas de outros países asiáticos para os EUA podem continuar subindo até o prazo das tarifas em julho”, disse Judah Levine, chefe de pesquisa da Freightos.
Os volumes de transporte aéreo também caíram acentuadamente, segundo a Airforwarders Association, entidade do setor nos EUA, com as reservas de seus membros vindas da China caindo aproximadamente 30%.
“Muitos membros simplesmente pararam de receber pedidos da China”, disse o diretor executivo Brandon Fried. “Isso também está criando um efeito chicote nos preços e nas taxas de reserva à medida que os comerciantes reagem a cada nova notícia vinda da Casa Branca.”
Espera-se que o setor seja ainda mais impactado pela decisão dos EUA de encerrar seu esquema de ‘de minimis’, que permitia a importação isenta de tarifas para bens avaliados em menos de US$ 800 — uma rota importante para varejistas de comércio eletrônico como Shein e Temu. Produtos chineses perderão a isenção a partir de 2 de maio.
Lavinia Lau, diretora comercial da Cathay Pacific, de Hong Kong — cuja divisão de carga aérea responde por cerca de um quarto de sua receita — afirmou que esperava um “enfraquecimento” da demanda entre China e EUA devido às mudanças nas tarifas e nas regras de minimis.
A empresa de transporte de cargas Easyway Air Freight, de Hong Kong, informou que os negócios da China para os EUA caíram cerca de 50% após os aumentos tarifários.
Executivos de comércio eletrônico observaram um declínio na demanda por frete. Wang Xin, chefe da Associação de Comércio Eletrônico Transfronteiriço de Shenzhen, disse: “Estamos vendo visivelmente menos solicitações de cotação de preço para embarques aéreos.”
Embora o acúmulo de estoques e a reorientação da cadeia de suprimentos tenham ajudado a proteger os consumidores das quedas bruscas nos volumes de frete, transportadoras e varejistas começam a sentir os efeitos da desaceleração nas importações.
A Knight-Swift Transportation, uma das maiores empresas de transporte rodoviário dos EUA, sediada no Arizona, alertou sobre a expectativa de menores volumes, citando a incerteza causada pela ameaça das tarifas.
O diretor executivo Adam Miller afirmou que alguns dos maiores clientes da empresa “estão expressando preocupação” de que o custo das tarifas levará a uma queda nos volumes em maio.
“Alguns nos disseram que, sim, cancelaram pedidos ou pararam de fazer pedidos, particularmente da China, e que vão descobrir como ajustar sua cadeia de suprimentos para evitar o custo”, disse ele.
Consultores de varejo afirmaram que os padrões de compra refletem os três meses consecutivos de queda nos índices de confiança do consumidor.
John Shea, diretor executivo da Momentum Commerce — que ajuda empresas de consumo a venderem cerca de US$ 7 bilhões anualmente na Amazon — alertou para um possível “efeito duplo” de aumento de preços e queda no consumo.
“Estamos vendo evidências de que os consumidores estão começando a migrar para opções mais baratas… enquanto, ao mesmo tempo, os preços continuam subindo”, disse ele.
Visualização de dados por Clara Murray
Fonte: Financial Times
Traduzido via ChatGPT
