A Novartis está emitindo títulos de dívida para ajudar a financiar a aquisição por US$ 12 bilhões da Avidity Biosciences.
A farmacêutica suíça planeja usar os recursos obtidos com a venda dos títulos para fins corporativos gerais fora da Suíça, incluindo o pagamento de empréstimos em aberto sob o empréstimo-ponte que contratou, no mês passado, para financiar a aquisição da Avidity, segundo documento apresentado à Securities and Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
A Novartis não divulgou o tamanho da oferta de dívida. A operação inclui oito tranches, com notas com vencimento em 2029, 2031, 2033, 2036, 2046 e 2056, além de notas de taxa flutuante com vencimento em 2029 e 2031.
A compra da Avidity pela empresa foi concluída em fevereiro, somando-se a uma série de aquisições menores e acordos de licenciamento que permitiram à Novartis reforçar seu pipeline de medicamentos. A Avidity traz dois medicamentos experimentais para doenças neuromusculares.
Fonte: Valor Econômico