Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em cinco anos
PorRita Azevedo, Valor — São Paulo
A farmacêutica Hypera vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures. A companhia pretende usar o dinheiro no pagamento de outras dívidas.
Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em cinco anos. A remuneração máxima é equivalente a CDI com acréscimo de 0,85% ao ano. Também estão previstas amortizações ao fim do quarto e do quinto ano do título.
O requerimento da oferta pública foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. Pelo cronograma, a taxa será definida no dia 20 de maio e a liquidação será em 23 de maio.
O sindicato dos bancos que trabalha na operação é formado por Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, BNP Paribas, XP e BV.
Fonte: Valor Econômico