Bloomberg Línea — OBTG Pactualacertou aaquisição de 100% do capital social doHSBC Uruguai, instituição financeira sediada em Montevidéu, por US$ 175 milhões.
A transação está em linha com a estratégia de expansão dobancobrasileiro naAmérica Latinae reforça a posição do BTG Pactual como um dos principais bancos de investimento da região, segundo comunicado da empresa divulgado nesta segunda-feira (28).
A operação inclui também a aquisição de instrumentos de capital adicionais do HSBC Group. O valor total da transação está sujeito a ajustes que refletirão a variação do patrimônio líquido até a data de fechamento do negócio.
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A diversificação de serviços oferece ao BTG Pactual uma plataforma para expandir suas operações no país vizinho, segundo o comunicado.
Com cinco agências no país, o HSBC Uruguai atua principalmente nos segmentos de Wealth & Personal Banking, Investment Banking e Corporate Lending & Business Banking.
Ao final de 2024, o HSBC Uruguai registrava US$ 191 milhões em capital total, sendo US$ 144 milhões em equity e US$ 47 milhões em instrumentos adicionais de capital.
A carteira de crédito do banco uruguaio totalizava US$ 1,1 bilhão no fechamento do ano passado, enquanto os ativos totais somavam US$ 1,8 bilhão.
Na avaliação do BTG Pactual, esses volumes posicionam a instituição como umplayersignificativo no sistema financeiro uruguaio e refletem a solidez financeira da instituição que está sendo adquirida.
A conclusão da transação ainda depende de aprovações regulatórias, entre elas a autorização do Banco Central do Brasil.
O Bank of America atuou como o únicoadvisordo HSBC nodealanunciado.
As ações do BTG Pactual (BPAC11) operavam em queda de 0,61% por volta das 10h30 (horário de Brasília). Os papéis acumulavam alta de 45% em 2025 até o fechamento de sexta-feira.
Nos últimos anos, o BTG Pactual tem demonstrado interesse em expandir sua presença geográfica, em especial nos demais países da América Latina. Atualmente, o banco liderado pelo CEORoberto Salloutie pelo chairmanAndré Estevestem presença no México, na Colômbia, no Peru, no Chile e na Argentina.
Em fevereiro, o CFO do BTG Pactual, Renato Cohn, indicou em entrevista a jornalistas o interesse do banco deexecutar um plano de expansão no México, segunda maior economia da região.
O Uruguai representa um mercado estratégico para o BTG Pactual, oferecendo oportunidades de crescimento em um ambiente regulatório estável e com tradição no setor financeiro. A aquisição permitirá ao banco ampliar sua oferta de serviços e produtos financeiros na região do Prata.
A presença já do BTG Pactual em países latino-americanos torna a aquisição uma “expansão natural dos negócios do banco”, diz a instituição no comunicado.
A operação uruguaia será liderada pelo sócio Rodrigo Goes, que já é responsável pela atuação do BTG Pactual nos demais países da América Latina.
O setor bancário tem passado por uma transformação na América Latina. Grandes grupos financeiros têm buscado oportunidades de expansão regional. O Nubank, por exemplo, tem buscado crescer no mercado mexicano e obteve em abril a aprovação de uma licença bancária no país.
O HSBC Group, por sua vez, continua seu processo de reestruturação global, focando em mercados prioritários e desfazendo-se de operações em países onde não possui escala suficiente. Esta estratégia tem beneficiado instituições regionais como o BTG Pactual, que conseguem adquirir operações consolidadas.
Fonte: Bloomberg Línea
