O fundo imobiliário TRXF11, da TRX Investimentos, levantou R$ 1,251 bilhão em oferta cujo encerramento foi anunciado nesta segunda-feira, em fato relevante. Foi a maior emissão da história do fundo, que passa a ser um dos cinco maiores “de tijolo” em valor de mercado do Ifix, índice de referência da classe.
O lote adicional de até 25% foi acessado na emissão, a 11ª do fundo. Do total, aproximadamente R$ 650 milhões foram para a compra de ativos com pagamento em cotas. Com a captação, o TRXF11 deverá alcançar um valor patrimonial superior a R$ 3,25 bilhões, aumento de 60% em relação aos atuais R$ 2,02 bilhões.
Segundo a gestora, o valor investido em imóveis pode chegar a R$ 4,5 bilhões, um avanço de 28,53%, enquanto a área bruta locável (ABL) e a área total de terrenos aumentam para mais de 780 mil metros quadrados e 1,5 milhão de metros quadrados, respectivamente. A TRX destaca ainda a redução da alavancagem do fundo de 35,30% para 24,65%.
No início de junho, o TRXF11 anunciou a compra de 13 imóveis de uma mesma família, num total de R$ 543,5 milhões, na Região Metropolitana de São Paulo. As unidades são ocupadas por grandes locatários como Assaí Atacadista, Grupo Pão de Açúcar e Extra.
A prospecção e a estruturação da compra do portfólio foram feitas pela inVista Consulting, consultoria da inVista Real Estate. Os proprietários receberão 100% do valor por meio de cotas do próprio TRXF11, desta 11ª emissão.
Fonte: Valor Econômico
