Plano de desinvestimento mira reduzir a dívida da gigante de energia, que era de R$ 53,4 bilhões; tradings Mercuria e Vitol estão entre as finalistas para comprar uma refinaria e centenas de postos no país, disseram fontes à Bloomberg News
Indicado pela Cosan, Vasco retorna à Raízen num momento de dívida de R$ 53,4 bilhões e debates sobre reforço de capital
Companhia já acertou a venda de R$ 5 bilhões em ativos, que irão para desalavancagem, disse CEO
Executivos apontam em call evolução estrutural em áreas como distribuição de combustíveis, mas safra com baixa produtividade e alavancagem elevada resultam em prejuízo de R$ 2,3 bilhões no trimestre; Ebitda ajustado ficou 13% abaixo do consenso
Raízen tem rating AAA.br mantido pela Moody’s, mas entra em perspectiva negativa em meio a deterioração de crédito, forte queda das ações e risco de virar penny stock na B3
Negócio inclui cana própria e contratos de fornecedores; conclusão depende do Cade.
Cosan levanta R$ 9 bi em follow-on (a R$ 5/ação), com demanda institucional 10x o book; BTG e Perfin ancoram a oferta, lockups reforçam controle, nova captação de ~R$ 1,3 bi vem na sequência e alavancagem deve cair 57%.
A empresa britânica contratou o banco Lazard para ajudar nessa estrutura, conforme fontes
Ao mesmo tempo, manteve em AAA (bra) os ratings nacionais de longo prazo das companhias e das debêntures já emitidas
O clima, segundo um gestor que atua nesse mercado, é de “ressaca”, após a desvalorização vista entre quinta e sexta-feira