Pague Menos pode lançar oferta de ações na próxima semana ‘se papel não cair’, dizem fontes

A rede de farmácias Pague MenosCotação de farmácias Pague Menos contratou sindicato de bancos para estruturar uma oferta subsequente de ações (follow-on) de R$ 250 milhões e que poderá ser lançada na próxima semana, fontes disseram ao Valor. No entanto, a operação depende de preço. “Se o preço cair muito não terá deal”, disse uma fonte. Com isso, em tese, a precificação da oferta seria no fim de setembro.

Uma fonte afirmou que a oferta só será de fato lançada com o preço certo e se a transição atrair “investidores de qualidade”. No momento, fundos estão sendo sondados sobre interesse na operação. Um dos objetivos por trás é ampliar a liquidez do papel.

Metade da transação deverá ser primária, ou seja, para colocar recursos no caixa da empresa. Uma segunda tranche, secundária, será feita pelo fundo General Atlantic (GA).

Fonte: Valor Econômico