A startup de inteligência artificial (IA) OpenAI deve dar entrada, ainda nesta semana, ao processo de abertura de capital na bolsa, almejando uma oferta pública inicial (IPO) gigante em setembro. A empresa vem preparando o terreno para essa operação, que deve levá-la a um valor de mercado de mais de US$ 1 trilhão, trabalhando com os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley e com advogados do escritório Cooley nos últimos meses, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
O grupo deve protocolar um prospecto preliminar de IPO já nesta sexta-feira, iniciando a contagem regressiva para a abertura de capital no outono (do hemisfério norte), acrescentaram as fontes.
O presidente-executivo (CEO) da OpenAI, Sam Altman, tem pressionado para que a startup, cujo último “valuation” foi de US$ 852 bilhões, abra seu capital antes de sua principal concorrente, a Anthropic, que também planeja um IPO ainda em 2026.
A diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, defendeu uma abordagem mais cautelosa para a operação, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Esse cronograma pode mudar dependendo das condições de mercado e do desempenho da SpaceX, de Elon Musk, que deve abrir o capital no próximo mês, na maior oferta pública inicial de ações de todos os tempos.
Além do desejo de se antecipar à Anthropic, os executivos da OpenAI querem enviar um sinal claro aos investidores do mercado de ações de que em breve terão a oportunidade de investir no laboratório de IA e que devem reservar capital para isso, disse uma pessoa com conhecimento da situação.
A pessoa acrescentou que há “muita estratégia” em curso entre as empresas e que a OpenAI espera que o registro de seus documentos ajude a convencer os investidores a não gastarem todos os seus recursos na SpaceX.
A medida pode ter um impacto na abertura de capital da SpaceX. A fabricante de foguetes pretende levantar cerca de US$ 75 bilhões com uma avaliação de US$ 1,75 trilhão, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A OpenAI passou os últimos 12 meses removendo potenciais obstáculos à sua abertura de capital. A empresa se tornou uma organização com fins lucrativos no ano passado, passou os últimos meses reduzindo “projetos paralelos” dispendiosos e, nesta semana, venceu uma longa batalha judicial contra Musk, que processou a empresa e Altman por “roubarem uma instituição de caridade” ao se tornarem uma organização com fins lucrativos.
A startup levantou quase US$ 200 bilhões como empresa de capital fechado, uma montante sem precedentes, mas busca o mercado de ações para obter ainda mais poder de fogo em sua batalha contra a Anthropic.
OpenAI, Morgan Stanley e Goldman Sachs se recusaram a comentar. O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar que a OpenAI planejava entrar com o pedido de abertura de capital já nesta semana. (Colaborou George Steer)
Fonte: Valor Econômico
