Johnson & Johnson compra Shockwave Medical por US$ 13,1 bilhões

Empresa tem ampliado seu portfólio em tecnologia médica e no desenvolvimento de medicamentos

Por Bloomberg — Nova York

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A Johnson & Johnson chegou a um acordo para adquirir a Shockwave Medical por cerca de US$ 13,1 bilhões, para reforçar sua expansão na fabricação de dispositivos médicos para tratar doenças cardíacas.

A J&J pagará US$ 335 por ação em dinheiro pela Shockwave — um prêmio de 4,7% sobre os preços de fechamento na quinta-feira (5) —, disseram as empresas em comunicado nesta sexta-feira (5), e o valor do acordo inclui dinheiro adquirido. A transação deve ser concluída até meados do ano.

Desde que se separou de sua divisão de saúde ao consumidor, a J&J vem fortalecendo sua tecnologia médica com aquisições, incluindo a Abiomed, fabricante de dispositivos de assistência cardíaca, e a Laminar, que está desenvolvendo tecnologia para tratar fibrilação atrial.

A aquisição da Shockwave tornará o gigante da saúde líder em quatro categorias de tecnologia cardiovascular, segundo o comunicado.

A nova adição traz a tecnologia da Shockwave, chamada litotripsia intravascular, que usa ondas sonoras para quebrar calcificações em vasos cardíacos e na circulação periférica. A Shockwave afirma que o sistema é mais seguro do que outras abordagens de tratamento.

A Shockwave tem sido alvo de especulações de aquisição há algum tempo, com empresas como a Boston Scientific mostrando interesse.

As ações da Shockwave subiam 1,6% antes da abertura dos mercados dos EUA, após ganharem 68% desde o início do ano até o fechamento de quinta-feira. As ações da J&J subiam menos de 1% nas negociações antes da abertura do mercado.

A J&J disse que financiará o acordo com dinheiro em caixa e dívida. Espera-se que dilua as ações da empresa em cerca de 10 centavos em uma base ajustada em 2024, e em 17 centavos no próximo ano, incluindo uma taxa de rescisão de US$ 448 milhões.

A J&J vem rapidamente ampliando seu portfólio tanto em tecnologia médica, quanto em desenvolvimento de medicamentos, para ajudar a se preparar para a perda iminente de exclusividade do Stelara, seu medicamento mais vendido para psoríase, nos EUA no próximo ano.

Em janeiro, a empresa concordou em pagar cerca de US$ 2 bilhões pela Ambrx Biopharma Inc. para obter conjugados de anticorpos, medicamentos e terapias que entregam altas doses diretamente aos tumores, minimizando danos aos tecidos circundantes.

A JPMorgan Securities LLC atua como consultora financeira da J&J no negócio e a Perella Weinberg Partners está assessorando a Shockwave.

Fonte: Valor Econômico