Hypera vai emitir R$ 750 milhões em debêntures como lastro para CRI

Recursos serão usados para compra e reforma de imóveis, além do pagamento de aluguéis

Por Rita Azevedo, Valor — São Paulo

18/07/2022 20h18 Atualizado há 15 horas

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O conselho de administração da farmacêutica Hypera aprovou a emissão de R$ 750 milhões em debêntures que servirão como lastro para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Os recursos serão usados para compra e reforma de imóveis, além do pagamento de aluguéis.

A emissão será feita em três séries e a quantidade de títulos alocados em cada uma será definido após procedimento de coleta de intenções.

O retorno será de DI com acréscimo de até 0,75% no caso da primeira série. Para a segunda série, a taxa será equivalente à NTNB com vencimento em agosto de 2028 e um spread de 0,6% ou 5,85%. No caso da terceira série, o retorno ficará entre 6,05% ou NTNB com vencimento em agosto de 2030.

Centro de distribuição da Hypera — Foto: Divulgação

Fonte: Valor Econômico