A companhia pretende usar o dinheiro para reperfilar o passivo financeiro
PorRita Azevedo, Valor — São Paulo
A Hapvida vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures. A operação foi aprovada ontem pelo conselho de administração.
A companhia pretende usar o dinheiro para reperfilar o passivo financeiro. Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em sete anos.
A remuneração dos papéis será definida após procedimento de coleta de intenções. A Hapvida deve pagar, no máximo, CDI mais 1,6% ao ano.
Pelo cronograma, a oferta será concluída no dia 10 de maio.
Atuam na operação os bancos UBS BB, Itaú BBA, Santander e XP.
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Fonte: Valor Econômico