Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, acionistas do Hermes Pardini receberiam R$ 2,154 mais 1,2135 ação da Fleury por papel
Por Cristiana Euclydes, Valor — São Paulo
30/06/2022 09h23 Atualizado há 17 minutos
O Fleury e o Hermes Pardini assinaram um acordo tendo como objetivo a combinação de seus negócios e bases acionárias, em uma operação que resultará na titularidade, pelo Fleury, da totalidade das ações de emissão de Hermes Pardini, dizem as empresas, em comunicados enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Sob o acordo, cada acionista do Hermes Pardini receberá uma parcela de R$ 2,154102722 por ação da empresa e mais 1,213542977 ação ordinária de emissão do Fleury. As companhias estimam que a combinação dos negócios gere um incremento de Ebitda anual da companhia combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões.
A proposta avalia a companhia mineira de medicina diagnóstica em cerca de R$ 2,43 bilhões, levando em conta a totalidade de ações da companhia e excluindo os papéis em tesouraria.
Considerando o preço de fechamento de ontem do Fleury em R$ 14,04 e levando em conta que cada acionista do Hermes Pardini irá receber R$ 2,154102722 por ação da empresa e mais 1,213542977 ação ordinária do Fleury, o montante chega a R$ 19,19 por papel, prêmio de 14,2% ante o preço de fechamento do Hermes Pardini, de R$ 16,80.
Segundo as empresas, a combinação de operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor e ganhos aos acionistas, por meio de aumento de competitividade das companhias no ambiente de transformação do setor de saúde e medicina diagnóstica com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, além do reforço do crescimento orgânico e inorgânico.
A marca Hermes Pardini será mantida por pelo menos 10 anos, “em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade”, e expandirá o seu uso em novas unidades que venham a ser criadas por meio do seu crescimento, segundo o comunicado,
Até a data de consumação da operação, poderá ser aprovado um aumento de capital do Fleury, em condições a serem oportunamente detalhadas para manutenção da sua estratégia de crescimento, dizem as empresas, com máximo de 70.567.969 novas ações a serem emitidas pelo Fleury, por meio de oferta pública de distribuição de novas ações e mediante subscrição privada.
O acordo assinado hoje ainda prevê o pagamento de uma multa de R$ 250 milhões para Fleury ou Hermes Pardini caso a operação não seja aprovada nas assembleias de acionistas das companhias. A fusão também depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).1 de 1 A marca Hermes Pardini será mantida por pelo menos 10 anos — Foto: Foto: Divulgação
A marca Hermes Pardini será mantida por pelo menos 10 anos — Foto: Foto: Divulgação
Fonte: Valor Econômico