As vendas da Nvidia de chips de IA H200 para a China ainda aguardam aprovação final de Washington quase dois meses após Donald Trump liberar as exportações, enquanto o governo dos EUA conduz uma revisão de segurança nacional antes de conceder licenças a clientes chineses.
Clientes chineses não estão fazendo pedidos do chip H200 à Nvidia até que fique claro se conseguirão obter as licenças ou quais condições serão anexadas, disseram ao FT pessoas familiarizadas com as discussões.
Em dezembro, o diretor-executivo Jensen Huang viabilizou um acordo decisivo com o presidente dos EUA, o que elevou as esperanças de que a Nvidia pudesse em breve retornar a um mercado que, segundo Huang, pode valer US$ 50bn por ano.
A Nvidia havia orientado sua cadeia de suprimentos a aumentar a produção de chips H200 na expectativa de uma demanda “muito alta” por parte de clientes na China.
Mas a implementação desse acordo acabou emperrando. Alguns fornecedores desde então pausaram a produção de componentes-chave do H200, à medida que Washington e Pequim levam tempo para aprovar as vendas.
Quando Trump concordou em permitir que a Nvidia exportasse chips H200 para a China, ele determinou que seu governo conduzisse uma revisão de segurança nacional para assegurar que condições apropriadas fossem anexadas às licenças de exportação.
Em janeiro, o Departamento de Comércio emitiu uma norma que afrouxou as restrições à exportação do H200 para a China, mas exigiu que os departamentos dos EUA de Estado, Defesa e Energia revisassem quaisquer licenças.
O Departamento de Comércio concluiu sua análise, segundo uma pessoa familiarizada com a situação. Mas várias pessoas com conhecimento das discussões interagências disseram que o Departamento de Estado vinha pressionando por restrições mais duras, para tornar mais difícil que a China use os chips H200 de maneiras que comprometam a segurança nacional dos EUA.
Uma pessoa disse que a postura do Departamento de Estado estava frustrando a Nvidia. “State está tornando isso muito difícil”, disse a pessoa.
O acordo dos EUA de dezembro, que também se aplica à rival da Nvidia, AMD, permite que os EUA fiquem com uma fatia de 25 por cento das vendas, ao mesmo tempo em que introduz critérios rígidos sobre como as licenças serão aprovadas.
Esses critérios incluem a exigência de que metade de todos os embarques vá para clientes dos EUA, além de revisões obrigatórias por laboratórios de testes terceirizados sediados nos EUA e exigências de reporte sobre o uso final dos chips.
Além dessas restrições iniciais, pessoas familiarizadas com a situação disseram que havia muitos fatores que precisavam ser considerados, incluindo se empresas chinesas poderiam garantir à Nvidia que seus chips não seriam usados para beneficiar as Forças Armadas chinesas.
“O Departamento de Estado tem profunda expertise sobre se e como empresas chinesas poderiam usar esses chips para apoiar os serviços chineses de defesa e inteligência”, disse Chris McGuire, senior fellow para China e tecnologias emergentes no Council on Foreign Relations.
“Se o Departamento de Estado está levantando preocupações sobre as implicações de segurança nacional de aprovar as licenças, isso mostra que existem riscos reais e significativos associados a essas licenças. Seria irresponsável desconsiderar essas preocupações”, disse McGuire, que anteriormente foi um especialista sênior em controles de exportação no Departamento de Estado.
O processo foi mais complicado do que uma avaliação normal de licença por causa da abordagem inédita que Trump adotou ao concordar em conceder licenças e depois pedir à sua equipe que estabelecesse as condições, disse a pessoa familiarizada com a posição do Departamento de Estado.
Huang fez lobby intensivo junto à Casa Branca no ano passado para reverter o curso de proibições de exportação de longa data, alertando que elas dariam vantagem a concorrentes domésticos como a Huawei. Esse argumento tem sido rejeitado por muitos especialistas de segurança nacional dos EUA. O acordo de Trump com a Nvidia marcou uma reversão dramática na política dos EUA e encontrou resistência entre seus apoiadores.
O H200 é um dos chips de IA mais avançados da Nvidia, mas ainda está uma geração atrás do seu hardware mais recente, o Blackwell.
O acordo recebeu uma resposta cautelosa de Pequim. Reguladores chineses discutiram permitir que empresas de tecnologia selecionadas tenham acesso limitado para comprar o H200, mas as condições detalhadas ainda não foram finalizadas enquanto autoridades aguardam para ver se as licenças dos EUA serão concedidas, segundo pessoas com conhecimento de seus planos.
Grupos de tecnologia chineses também não serão autorizados a enviar o H200 para data centers fora do país, frustrando suas ambições globais. Empresas como Alibaba e ByteDance atualmente acessam chips de IA da Nvidia fora da China ao alugar espaço com data centers terceirizados. A capacidade de construir suas próprias instalações com chips H200 em conformidade ampliaria suas opções e reduziria a dependência desses terceiros.
As empresas chinesas estão preparando planos alternativos para garantir chips de IA, já que não podem contar com grandes quantidades do H200 entrando na China, disseram as pessoas.
Falando com analistas na terça-feira, a diretora-executiva da AMD, Lisa Su, confirmou que a empresa ainda aguardava licenças dos EUA para enviar seu próprio chip MI325X sob o acordo de dezembro.
Nvidia, AMD e o Departamento de Estado não comentaram.
Fonte: Financial Times
Traduzido via ChatGPT
