Títulos serão emitidos em série única com vencimento em sete anos, com remuneração prevista de um spread de até 1,3% ao ano além do CDI
Por Rita Azevedo, Valor — São Paulo
A Eurofarma vai emitir R$ 3 bilhões em debêntures. A empresa farmacêutica pretende usar o dinheiro para o resgate antecipado de três emissões (2ª, 3ª e 4ª) de títulos do mesmo tipo. Se sobrar recursos, ela vai reforçar o caixa.
Os títulos serão emitidos em série única com vencimento em sete anos. A Eurofarma pretende pagar, além do CDI, um spread de até 1,3% ao ano.
O mercado de debêntures tem apresentado nas últimas semanas uma redução das taxas, influenciada, entre outros fatores, pelo aumento da demanda pelos títulos.
Em dezembro, por exemplo, a Eurofarma captou um volume consideravelmente menor, de R$ 500 milhões, com prazo de quatro anos e taxa de CDI + 1,25% — próxima à taxa que é pretendida agora.
A operação é coordenada pelo Itaú BBA (líder) e pelo Santander.
Fonte: Valor Econômico