Demanda por bonds da Petrobras ultrapassa US$ 3 bilhões, dizem fontes

A demanda pelos títulos de dívida da Petrobras ultrapassam US$ 3 bilhões, segundo fontes que acompanham a oferta. Com isso, a taxa indicativa inicial de 6,5% deve ficar perto de 6,25%, afirmam.

A companhia deve captar cerca de US$ 1 bilhão com a oferta de títulos que vencem em 2035. O dinheiro será usado na recompra de até US$ 1 bilhão de outros títulos divididos em seis séries. Se houver excedentes, os recursos serão usados em propósitos corporativos gerais.

A emissão foi feita através da subsidiária PetrobrasCotação de Petrobras Global Finance. BofA, BradescoCotação de Bradesco BBI, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho e Morgan Stanley coordenam a operação.

Nesta terça-feira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que, nos primeiros 100 dias de sua gestão à frente da companhia, as ações da estatal se valorizaram 17%, ao mesmo tempo que a cotação do barril do petróleo do tipo Brent caiu 5%. No mesmo período, acrescentou, o índice Ibovespa teve alta de 8%.

Em postagem na rede social LinkedIn, na noite da segunda-feira (2), Chambriard afirmou que a companhia possui cobertura de 16 bancos, dos quais 11 recomendam a compra das ações da empresa.

Ela ressaltou que o Scotiabank iniciou cobertura no fim de julho com recomendação de compra e dois bancos – Morgan Stanley e SantanderCotação de Santander – elevaram recomendação de neutra para compra.

Fonte: Valor Econômico