Sanofi prepara venda da Medley, em busca de US$ 1 bilhão

O grupo farmacêutico francês Sanofi acaba de contratar a Lazard para preparar o processo de venda da Medley no Brasil, apurou o Pipeline. As conversas com potenciais interessados vão começar no primeiro trimestre do ano que vem.

É um negócio bilionário. A estimativa de mercado, segundo pessoas próximas à companhia, é que a Sonofi vai buscar algo em torno de US$ 1 bilhão – o que significa, no câmbio atual, quase R$ 6 bilhões.

O assessor financeiro vai ajudar a companhia a definir, nas próximas semanas, os detalhes da operação, com o carveout da operação de genéricos e o kickoff da venda possivelmente em janeiro.

Segundo uma fonte, a Sanofi pode manter operações de OTC, o que inclui alguma complexidade até a transação para separar ativos e produção.

A Sanofi comprou q Medley em 2009, então por R$ 1,5 bilhão, tomando a frente do mercado de genéricos. Na época, a companhia adquirida tinha vendas anuais da ordem de R$ 500 milhões – hoje, essa cifra é mais ou menos o Ebitda da companhia, segundo fontes.

A francesa atua em 135 países e tem feito algumas revisões estratégicas por região e segmento. Procurada pelo Pipeline, a Sanofi Medley disse que não comenta especulações de mercado.

“Não comentamos especulações do mercado. A Medley, unidade de genéricos da Sanofi, continua totalmente comprometida com sua missão de democratizar o acesso à saúde para os brasileiros, oferecendo medicamentos de alta qualidade e segurança, e todas as operações seguem normalmente”, respondeu em nota.

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Fonte: Valor Econômico