A PortoCotação de Porto informou que a nova empresa a ser criada com as unidades ambulatoriais da OncoclínicasCotação de Oncoclínicas poderia receber, no máximo, R$ 2,5 bilhões da dívida total da rede de tratamento de câncer, caso a operação avance. No balanço do terceiro trimestre, a dívida bruta da Oncoclínicas somava R$ 4,8 bilhões.
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A migração desse valor é inferior ao que se esperava. A ação da Onco fechou nesta quarta-feira (18) com queda de 21,91%, cotada a R$ 1,39.
Segundo a seguradora, os R$ 2,5 bilhões poderiam ser a soma de parcelamentos de fusões e aquisições, tributários e com fornecedores e, também, de outros instrumentos de endividamento financeiro.
A Porto confirmou ainda que as negociações do acordo preveem um investimento primário de R$ 500 milhões e uma emissão de debêntures conversíveis também no valor de R$ 500 milhões. A Oncoclínicas teria o direito de subscrever uma parcela de até 30% do volume total.
As debêntures teriam vencimento em 48 meses e remuneração de 110% do CDI, sendo que a conversão poderia ser solicitada a partir do 36º mês da data de emissão ou se verificado um evento de liquidez no mesmo padrão potencial da nova empresa a ser criada.
Ainda segundo a Porto, caso a transação venha a ser concluída — o acordo atual não é vinculante —, a injeção de recursos não representa investimento relevante para a companhia, representando um montante equivalente a cerca de 3,1% do patrimônio líquido, conforme balanço de 2025.
Fonte: Valor Econômico