A Kimberly-Clark, dona de marcas como Huggies, Kleenex e Intimus, fechou um acordo de US$ 49 bilhões (R$ 262,77 bilhões) para adquirir a Kenvue, detentora do Band-Aid, Sempre Livre, Sundown e Tylenol, em uma aquisição histórica que combinará marcas do setor de higiene e cuidados pessoais sob a mesma propriedade.
O acordo prevê o pagamento de US$ 21,01 (R$ 112,67) por ação da Kenvue, de acordo com o anúncio feito pela Kimberly-Clark. O cálculo foi feito com base no preço de fechamento de sexta-feira (1º), que foi de US$ 14,37 (R$ 77,06).
A ação da Kenvue caiu cerca de um terço este ano, já que a empresa enfrentou pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, que associou de forma infundada o autismo ao uso do analgésico Tylenol durante a gravidez. O republicano aconselhou gestantes a não tomarem o medicamento, mas especialistas negaram a associação.
Posteriormente, o secretário de saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., admitiu que “não há evidências suficientes” para afirmar que o remédio “definitivamente causa autismo”. Mas a Kenvue está enfrentando um processo do procurador-geral do Texas por marketing enganoso sobre a segurança do Tylenol.
Desde que foi desmembrada da Johnson & Johnson em 2023, a Kenvue enfrentou dificuldades como grupo independente e foi alvo de vários fundos de hedge, que compraram participações no grupo. Em julho, a companhia trocou o CEO que a liderava desde a cisão e iniciou uma revisão estratégica.
A venda para a Kimberly-Clark marca um dos maiores negócios de consumo dos últimos anos, superando a aquisição de US$ 35,9 bilhões da Kellanova pela Mars no ano passado. A Kenvue possui um vasto portfólio de marcas, incluindo Listerine, Neutrogena e a linha Johnson’s Baby.
“Estamos entusiasmados em reunir duas empresas icônicas para criar um líder global em saúde e bem-estar”, disse Mike Hsu, CEO da Kimberly-Clark, em um comunicado.
A aquisição ainda precisa ser aprovada por agências reguladoras nos EUA.
A transação soma-se a uma onda de atividades de negociação, à medida que empresas dos EUA aproveitam o governo Trump para buscar aquisições maiores, que anteriormente poderiam ter sido bloqueadas por reguladores antitruste. Apenas na segunda-feira, foram anunciados três acordos com valor empresarial combinado de US$ 71 bilhões.
Os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação em dinheiro, além de aproximadamente 0,14 ação da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue. Após a transação, os acionistas da Kimberly-Clark possuirão cerca de 54% da empresa combinada, enquanto os investidores da Kenvue deterão o restante.
Fonte: Folha de S.Paulo