A Novartis concordou em comprar a Avidity Biosciences, empresa de biotecnologia focada em doenças raras, por US$ 12 bilhões — cerca de R$ 64 bilhões — na maior aquisição da farmacêutica em mais de uma década.
O acordo, no valor de US$ 72 por ação, representa um prêmio de 46% sobre o preço de fechamento da empresa na última sexta-feira. Será a maior aquisição da Novartis sob a liderança do executivo-chefe (CEO) Vas Narasimhan. A aquisição dará à empresa um valor de mercado de US$ 11 bilhões.
Segundo Narasimhan, dois dos três potenciais medicamentos no estágio avançado de desenvolvimento da Avidity têm o potencial de alcançar bilhões de dólares de vendas anuais, enquanto o terceiro geraria entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão de receita no ano de pico.
A Novartis tem seguido uma estratégia de aquisições enquanto busca compensar a perda de patentes de medicamentos líderes neste ano.
“Esses são ativos em estágio avançado que acreditamos que podem ser lançados antes de 2030. Em nossa visão, queremos fortalecer os próximos cinco anos, principalmente porque sabemos que teremos [expirações de] patentes no início de 2030”, disse Narasimhan, ao Financial Times.
“Tudo o que pudermos fazer para trazer ativos que possam ser lançados antes disso — e fortalecer esse perfil de crescimento entre 2030 e 2040 — é algo que estamos dispostos”, complementou o CEO.
As negociações entre Novartis e Avidity foram divulgadas pelo Financial Times em agosto.
O executivo disse que os medicamentos para tratar distrofia muscular — uma doença muscular degenerativa potencialmente fatal — eram um “complemento estratégico perfeito”, pois a Novartis já vende medicamentos para doenças neuromusculares, como o Zolgensma, uma terapia genética para atrofia muscular espinhal. A empresa poderá usar a mesma força de vendas para esses medicamentos.
As ações da Avidity fecharam a cerca de US$ 49 por ação na sexta-feira, o que deu à empresa de biotecnologia baseada em San Diego um valor de mercado de quase US$ 6,7 bilhões. A companhia vai separar seus programas cardiovasculares em outra empresa como parte do acordo.
A Novartis espera que a aquisição aumente sua taxa de crescimento anual composta entre 2024 e 2029, de 5% para 6%. No entanto, a combinação diluirá a rentabilidade em 1 a 2 pontos percentuais nos próximos anos. O negócio não deve afetar a previsão para este ano.
Em setembro, a Avidity apresentou resultados positivos de testes clínicos em estágio intermediário do seu principal medicamento, Del-zota, que faz parte de uma nova classe de terapêuticos que utiliza RNA. A empresa planeja submeter um pedido de aprovação regulatória antes do final do ano.
No mês passado, a Novartis comprou a empresa de biotecnologia cardiovascular Tourmaline Bio por US$ 1,4 bilhão. No início deste ano, também adquiriu a Anthos Therapeutics, especializada em medicamentos para o coração, por cerca de US$ 3,1 bilhões, vinda do braço de ciências da vida da Blackstone, e fechou um acordo de aproximadamente US$ 1,7 bilhão com a Regulus Therapeutics, focada em doenças renais.
Além disso, firmou uma colaboração no valor de até US$ 5,2 bilhões pelos direitos de um medicamento cardiovascular da empresa chinesa Argo Biopharma. (Tradução de Helena Benfica)
Fonte: Valor Econômico