A lista de companhias que buscam recursos com debêntures foi ampliada, com ofertas da farmacêutica EurofarmaCotação de Eurofarma, da rede de hospitais Athena Saúde e da Ultrafértil, que atua na manutenção, exploração e gestão de instalação portuária. As três operações somam R$ 2,94 bilhões e devem ser concluídas até meados de setembro.
As empresas têm aproveitado a demanda por títulos de renda fixa para financiar projetos e antecipar o pagamento de dívidas. A maior das ofertas é da Eurofarma, de R$ 1,45 bilhão. Com os recursos, a empresa vai financiar o resgate de debêntures da primeira emissão e de quatro séries de notas promissórias comerciais, além de pagar uma dívida com o J.P. Morgan Chase Bank.
Os papéis terão prazo de quatro anos e taxa máxima de CDI mais 0,93% ao ano. A liquidação é prevista para o dia 11 de setembro.
Outra companhia que vai financiar o resgate de debêntures com novos títulos é a Athena Saúde. A empresa quer levantar R$ 890 milhões para pagar títulos de duas emissões. A taxa máxima é de CDI mais 3,5% e o prazo é de quatro anos. A operação deve ser liquidada ainda nesta semana.
Já a Ultrafértil busca R$ 600 milhões com títulos que vencem em sete anos. O dinheiro será usado no gerenciamento do fluxo de caixa, especialmente para a gestão dos passivos.
A empresa quer pagar, no máximo, CDI mais 0,67% ao ano. A remuneração será definida no dia 29 de agosto e a liquidação deve ocorrer no dia 03 de setembro, conforme o cronograma da operação.
Fonte: Valor Econômico