Ackman desiste de IPO de fundo após série de obstáculos

A Pershing Square, do bilionário Bill Ackman, retirou uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de um fundo fechado dos EUA depois que uma série de obstáculos impediram a tão esperada listagem.

A Pershing Square USA Ltd. reavaliará sua estrutura com base no feedback dos investidores, escreveu Ackman em comunicado nesta quarta-feira. “Apresentaremos um relatório assim que estivermos prontos para lançar uma transação revisada”, escreveu Ackman.

A desistência ocorre depois que o tamanho previsto da oferta foi reduzido duas vezes nas últimas duas semanas. O gestor de fundos de hedge apresentou um tamanho potencial de US$ 25 bilhões durante a comercialização da oferta no início deste mês, em uma série de reuniões individuais e em grupos maiores. O IPO da Pershing Square USA foi reduzido para um intervalo de US$ 2,5 bilhões a US$ 4 bilhões numa carta de 24 de julho e, finalmente, para US$ 2 bilhões – uma queda acentuada em relação ao que seria o maior fundo fechado dos EUA de todos os tempos.

Em reuniões com instituições e family offices, os investidores questionaram se seria melhor esperar que o fundo fosse negociado em vez de comprar ações no IPO, disse Ackman no comunicado.

A empresa esperava precificar uma oferta agregada de 40 milhões de ações ao preço de US$ 50 cada, de acordo com um documento divulgado nesta terça-feira (30).

Uma lista de mais de 25 bancos estava trabalhando no negócio, liderada pelos coordenadores globais e corretores de apostas Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities e Jefferies. Wells Fargo Securities, RBC Capital Markets, BTGCotação de BTG Pactual, Barclays e Deutsche Bank Securities também participavam da operação.

Fonte: Valor Econômico