PEQUIM/TORONTO/LONDRES, 6 de dezembro (Reuters) – As restrições comerciais da China sobre minerais estratégicos estão começando a impactar gravemente empresas ocidentais.
Culpando os limites de exportação de antimônio anunciados por Pequim em agosto, a gigante alemã de produtos químicos e bens de consumo Henkel (HNKG.DE) informou a seus clientes no mês passado que declarou força maior e suspendeu entregas de quatro tipos de adesivos e lubrificantes amplamente usados por montadoras, segundo uma carta de 8 de novembro enviada aos clientes, revisada pela Reuters.
A Henkel usa o metal prateado para fabricar produtos das marcas Bonderite e Teroson, que fazem parte do núcleo da divisão de tecnologias adesivas da empresa, responsável por 10,79 bilhões de euros (US$ 11,4 bilhões) em receita no ano passado.
“Fomos notificados por nossos fornecedores de que a importação dessas matérias-primas foi atrasada até que o governo chinês aceite os pedidos de licença”, segundo a carta assinada por dois executivos seniores.
“Como resultado, a Henkel declara força maior em relação às entregas desses produtos”, acrescentou a empresa alemã, observando que não conseguia prever a duração da situação.
A carta da Henkel, não divulgada anteriormente, e conversas com mais de duas dúzias de comerciantes, mineradores, processadores, usuários finais e especialistas da indústria na América do Norte, Europa e China destacam a grave interrupção causada pelas restrições comerciais de Pequim e como os atores ocidentais lutam para substituir cadeias de suprimento baseadas na China.
Procurada pela Reuters sobre a carta, a Henkel disse que estava trabalhando para apoiar seus clientes e encontrar fornecedores alternativos: “Estamos monitorando de perto a situação global de oferta de antimônio e buscamos restaurar soluções para atender aos pedidos de nossos clientes.”
O preço do antimônio, escasso na natureza, mas essencial para equipamentos militares, como munições, mísseis infravermelhos, armas nucleares e óculos de visão noturna, subiu quase 230% este ano, atingindo cerca de US$ 39.000 por tonelada métrica no movimentado mercado à vista de Roterdã, de acordo com o provedor de inteligência de mercado Argus.
A China é o maior produtor mundial de antimônio e domina a produção de muitos materiais estratégicos.
No ano passado, Pequim também limitou exportações de gálio e germânio — usados para semicondutores, painéis solares e armas — bem como certos tipos de grafite, componente-chave em baterias de veículos elétricos.
Em resposta a um novo cerco dos EUA à indústria de chips da China, Pequim intensificou a pressão esta semana, impondo uma proibição total às exportações de gálio, germânio e antimônio para os Estados Unidos, onde a Henkel fabrica o Bonderite em Michigan.
BUSCANDO ALTERNATIVAS
As restrições de Pequim aumentam a urgência para que os atores ocidentais reduzam sua dependência de minerais da China.
A mineradora Perpetua Resources (PPTA.O), por exemplo, está desenvolvendo uma mina de antimônio em Idaho com financiamento do governo dos EUA.
No entanto, novas minas podem levar anos para serem desenvolvidas, deixando empresas como a Henkel em busca de alternativas, muitas vezes mais caras.
“Observe que estamos em contato próximo com nossos fornecedores e utilizando todos os meios comercialmente razoáveis para alavancar nossa cadeia de suprimentos global para lidar com essa situação e apoiar nossos clientes”, escreveu também a Henkel na carta.
Enquanto isso, algumas mineradoras e processadores ocidentais começaram a aumentar a capacidade.
A United States Antimony (UAMY.A) (USAC), único processador norte-americano do metal, planeja aumentar a produção em sua fundição em Montana, que operava a 50% da capacidade depois que a China anunciou restrições às exportações de antimônio em agosto.
“Nosso aumento na produção foi predominantemente impulsionado pela triplicação dos preços do antimônio no mercado de Roterdã”, disse à Reuters Gary Evans, presidente da empresa.
As restrições da China “criaram significativamente mais demanda por nossos produtos acabados”, acrescentou ele.
A mineração no local de Montana foi interrompida em 1983, quando era mais barato obter antimônio de minas fora dos Estados Unidos, e restrições ambientais agora impedem a extração no local, segundo a empresa.
A USAC, que não depende da China, está em negociações para receber o material de outros quatro países e de um fornecedor doméstico já em dezembro, disse Evans, sem nomear os parceiros por razões competitivas.
Pedidos à Northern Graphite (NGC.V), com sede em Ottawa e que se promove como a única produtora de grafite em flocos naturais da América do Norte, aumentaram 50% após as restrições chinesas à grafite anunciadas em outubro de 2023, disse o CEO Hugues Jacquemin à Reuters.
“Quando os controles de exportação entraram em vigor em dezembro do ano passado, houve um aumento significativo na demanda. Começamos a aumentar a capacidade”, disse Jacquemin, cuja empresa está desenvolvendo projetos na Namíbia e em Ontário para adicionar à sua mina em Lac des Iles, Quebec.
A China responde por mais de 70% do suprimento de grafite natural e sintético.
Mark Jensen, CEO da ReElement Technologies, uma divisão da American Resources (AREC.O) especializada em reciclagem e refino de terras raras, disse que a proibição de exportação mais recente da China resultou em pelo menos 10 ligações de mineradoras dos EUA oferecendo minério de zinco esta semana.
Esses embarques anteriormente eram enviados para a China para processamento devido aos custos mais baixos de mão de obra e diferentes padrões ambientais, disse ele.
“Temos nos aproximado de fornecedores dos EUA para comprar esses subprodutos em vez de enviá-los para a China, já que agora somos uma alternativa ao país”, disse Jensen à Reuters.
A mineradora canadense Teck Resources (TECKb.TO), que produz germânio como subproduto em sua mina de zinco Red Dog no Alasca e é o único fornecedor do metal na América do Norte, disse à Reuters que estava estudando se aumentaria a produção do material crítico agora que a China bloqueou exportações para os Estados Unidos.
MERCADOS EM DISRUPÇÃO
O aperto nas exportações da China desencadeou um aumento nos preços de muitos minerais estratégicos.
O gálio vendido fora da China ficou 30% a 40% mais caro do que na República Popular no primeiro semestre de 2024, em comparação ao ano anterior, segundo a Neo Performance Materials (NEO.TO), baseada em Toronto, que produz gálio por reciclagem de sucatas industriais, conforme informado em agosto.
Na China, as restrições forçaram alguns players mais fracos a sair do mercado, disseram traders e analistas à Reuters.
Dois traders chineses de germânio disseram à Reuters que desistiram de exportações, pois não conseguiram obter licenças devido à relutância dos clientes estrangeiros em fornecer detalhes específicos sobre os usuários finais ou por serem dos Estados Unidos.
Mesmo antes das restrições mais recentes de Pequim direcionadas aos Estados Unidos, nenhum germânio ou gálio chinês foi enviado para lá este ano até outubro, segundo dados alfandegários chineses. No mesmo período em 2023, os EUA estavam entre os quatro maiores mercados de exportação para esses minerais.
Para os usuários finais, as restrições da China destacam a importância da diversificação de suprimentos.
“Quando você reduz riscos, precisa fazer isso com diferentes alavancas”, disse Maxime Picat, diretor de compras da montadora Stellantis (STLAM.MI). “Se você é uma empresa com uma única solução, sabendo que seus fornecedores de baterias são todos chineses ou coreanos, então você está em risco.”
Fonte: Reuters
Traduzido via ChatGPT
